Unsere Leistungen
Wir bieten individuelle Finanzberatung für jede Lebenssituation. Alle Preise verstehen sich als transparente Honorare ohne versteckte Kosten oder Provisionen.
Unsere Beratungspakete
Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Jedes Paket kann individuell angepasst werden.
Finanz-Check
Der ideale Einstieg für alle, die einen ersten Überblick über ihre finanzielle Situation gewinnen möchten. Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben und identifizieren erste Optimierungspotenziale.
- 90-minütige Analyse-Session
- Schriftliche Zusammenfassung
- 3 konkrete Handlungsempfehlungen
- Nachbesprechung per E-Mail
Budget-Optimierung
Eine tiefgehende Analyse Ihrer monatlichen Ausgaben mit konkreten Strategien zur Kostensenkung. Wir entwickeln gemeinsam ein realistisches Budget, das zu Ihrem Lebensstil passt.
- Detaillierte Ausgabenanalyse
- Individueller Budgetplan
- Automatisierungsvorschläge
- 4-wöchige Begleitphase
- Anpassungsgespräch
Schuldenberatung
Systematische Planung zum Abbau von Verbindlichkeiten. Wir priorisieren Ihre Schulden, verhandeln wenn möglich mit Gläubigern und erstellen einen realistischen Tilgungsplan.
- Vollständige Schuldenübersicht
- Priorisierungsstrategie
- Verhandlungsunterstützung
- Monatlicher Tilgungsplan
- 3 Monate Begleitung
Investitions-Einführung
Der Einstieg in die Welt der Geldanlage. Wir erklären die Grundlagen von Aktien, ETFs und anderen Anlageformen und entwickeln eine zu Ihrer Risikobereitschaft passende Strategie.
- Grundlagenschulung (3 Stunden)
- Risikoprofil-Analyse
- Persönliche Anlageempfehlung
- Depot-Einrichtungsbegleitung
- Nachbetreuung (1 Monat)
Vermögensplanung
Umfassende langfristige Finanzplanung für alle, die gezielt Vermögen aufbauen möchten. Von der Altersvorsorge bis zur Immobilienfinanzierung - wir entwickeln eine ganzheitliche Strategie.
- Ausführliche Ist-Analyse
- Zieldefinition und Zeitplanung
- Multi-Säulen-Strategie
- Steueroptimierung
- Jährliche Strategieüberprüfung
Premium-Betreuung
Kontinuierliche Begleitung für alle finanziellen Entscheidungen. Ihr persönlicher Berater steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und passt Ihre Strategie laufend an.
- Persönlicher Ansprechpartner
- Unbegrenzte Beratungsgespräche
- Quartalsweise Reviews
- Prioritäts-Support
- Alle anderen Leistungen inklusive
Spezialisierte Beratungen
Für besondere Lebenssituationen bieten wir maßgeschneiderte Beratungen an.
Berufseinsteiger-Paket
Der perfekte Start ins Berufsleben. Wir helfen bei der Einrichtung eines effizienten Budgets, dem Aufbau eines Notgroschens und den ersten Schritten zur Altersvorsorge.
Familienplanung
Finanzielle Vorbereitung auf Nachwuchs. Von Elternzeit-Planung über Versicherungen bis zur langfristigen Vorsorge für Ihre Kinder.
Selbstständigen-Beratung
Spezielle Strategien für Freelancer und Unternehmer. Umgang mit unregelmäßigem Einkommen, Rücklagenbildung und steuerliche Optimierung.
Warum unsere Beratung anders ist
So läuft eine Beratung ab
Erstkontakt
Sie schildern uns kurz Ihre Situation und Ihre Ziele. Wir klären, welches Paket am besten zu Ihnen passt und vereinbaren einen Termin.
Vorbereitung
Vor dem Termin erhalten Sie einen kurzen Fragebogen und eine Liste der benötigten Unterlagen. Je besser die Vorbereitung, desto effektiver die Beratung.
Beratungsgespräch
Im persönlichen Gespräch - vor Ort oder digital - analysieren wir Ihre Situation und entwickeln konkrete Lösungen. Keine Verkaufsgespräche, nur Beratung.
Dokumentation
Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung mit allen Empfehlungen und konkreten nächsten Schritten. So können Sie alles in Ruhe durchgehen.
Nachbetreuung
Je nach Paket stehen wir Ihnen für Rückfragen und Anpassungen zur Verfügung. Ihre Situation ändert sich - Ihre Strategie passt sich an.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Selbstverständlich. Viele Kunden starten mit einem Finanz-Check und wechseln später zu einem umfassenderen Paket. Die bereits gezahlten Gebühren werden anteilig angerechnet.
Beides ist möglich. Wir haben Büros in Frankfurt, München, Hamburg und Berlin. Alternativ können alle Beratungen auch per Videokonferenz stattfinden - die Qualität ist identisch.
Absolute Vertraulichkeit ist selbstverständlich. Alle Daten werden verschlüsselt gespeichert und niemals an Dritte weitergegeben. Wir unterliegen der Schweigepflicht und handeln nach DSGVO-Standards.
Wir bieten eine 14-tägige Zufriedenheitsgarantie. Sollten Sie nach dem ersten Gespräch feststellen, dass unsere Beratung nicht zu Ihnen passt, erstatten wir die Gebühr vollständig zurück.
Wir geben Empfehlungen zu Produktkategorien (z.B. breit gestreute ETFs statt Einzelaktien), aber keine spezifischen Produktempfehlungen im Sinne einer Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.
Unsicher, welches Paket passt?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Vorgespräch. Gemeinsam finden wir heraus, wie wir Ihnen am besten helfen können.
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